Постепенно Елена приходит в себя все больше общаясь со своей старой подругой Бонни и Мэттом, бывшим парнем, но вот у Джереми большие проблемы. Парень стал принимать наркотики.

В тихий городок возвращается вампир Стефан Сальваторе, который в отличии от большинства своих сородичей не пьет кровь людей и старается не выделяться из общей массы.

Между братьями-вампирами разворачивается новое противостояние, но в этот раз за сердце Елены.